اجرای دستگاه سه‌گاه و آواز افشاری توسط حسین علیزاده (تار) و ارشد تهماسبی (تار)، به همراهی داریوش زرگری (تمبک). گوشه‌ها و قطعات این مجموعه به صورت دونوازی تار اجرا شده اند. پیش درآمدهای سه‌گاه و افشاری (با الهام از آهنگ محلی بیرجندی و به یاد رضا محجوبی)، گوشه‌های نغمه و زنگ شتر در سه‌گاه (با الهام از قطعه‌ی «زنگ شتر» استاد ابوالحسن صبا) و قطعه‌ی ضربی مخالف با الهام از قطعه‌ی «به زندان» استاد صبا تصنیف شده‌اند. دو قطعه‌ی «هجران» و «نغمه» در دستگاه سه‌گاه و قطعه‌ی «هروایه» در آواز افشاری دیگر قطعات تصنیف شده‌ی این مجموعه را تشکیل می‌دهند.
