دو قصه برای کودکان و نوجوانان. بازیگران کوتی و موتی عبارتند از: فریده صابری (کوتی)، نیما گرگین (موتی)، رضا رویگری (پدر کوتی)، هنگامه یاشار (مادر کوتی)، آذر دانشی (مادر موتی)، سیروس ابراهیم زاده (پدر موتی)، بهمن مفید (در نقش الاغ)، رضا ژیان (در نقش گاو). بازیگران اولین پرواز عبارتند از: هنگامه یاشار (پودیک، «بچه گنجشک»)، شمسی فضل اللهی (مامان گنجشک)، رضا ژیان (بابا گنجشک)، رضا رویگری (مِرنوخان گربه)، فهیمه راستکار (گوینده‌ی داستان)، بیژن مفید (شعر و آهنگ) و با صدای هنگامه یاشار.
